# Des propositions envoyées le jour même de l’appel · ZénithIA > Propositions commerciales rédigées par IA après l’appel, mises en page, signées en ligne et suivies. Trois heures gagnées par proposition. Adresse : https://www.zenithia.pro/entreprises/references/propositions-commerciales-signature/ Le client Entreprise Cabinet de conseil en organisation et qualité, qui vend des missions de 6 000 à 40 000 € HT Équipe Trois associés qui vendent, deux consultants Volume 15 à 20 propositions par mois Outils de départ Un modèle Word, une base de prospects, l’outil de facturation pour les devis, des PDF signés à la main puis scannés Mise en service En deux parties : la proposition rédigée et mise en page, puis le devis, la fusion, la signature et l’email Suivi Maintenance et évolutions chaque mois Le besoin ## Des soirées entières passées sur les propositions Dans un cabinet de conseil, la vente se conclut rarement au téléphone. Le prospect attend une proposition écrite, avec son contexte, ce qu’on va faire, le planning et le prix, de préférence dans la foulée de l’appel. Avant, chaque proposition prenait quatre à cinq heures. L’associé repartait d’un ancien document, recopiait ses notes d’appel, ajustait la mise en page, créait le devis dans l’outil de facturation, puis assemblait le tout en PDF. Les propositions partaient trois ou quatre jours après l’appel, souvent écrites le soir. La qualité dépendait aussi de qui écrivait. Un associé détaillait le planning, un autre oubliait les conditions. Et quand un montant était mal recopié, il fallait reprendre la discussion avec le prospect. Ce qui arrivait chaque semaine - 01 La proposition du vendredi soir L’appel a lieu le mardi. La proposition part le vendredi soir, écrite après une journée de rendez-vous. Le prospect a reçu celle d’un concurrent le mercredi. - 02 Le devis qui ne colle pas La proposition annonce 12 000 € HT, le devis joint en affiche 12 400. Le prospect le remarque avant l’associé. - 03 Les trois PDF Proposition, devis, conditions : trois fichiers à imprimer, signer, scanner et renvoyer. Au retour, il en manque souvent un. 01 ### Un bouton après l’appel Après l’appel, l’associé complète le compte rendu dans la base des prospects : contexte, besoin, budget, décideur, délai. Un bouton lance la suite. L’IA rédige le fond de la proposition à partir de ces notes et des modèles du cabinet. - Le compte rendu structuré dans la fiche - Un seul bouton pour lancer la chaîne - Les modèles du cabinet comme base Propositions TC Talvère Conseil Cabinet de conseil ESPACE DE TRAVAIL Prospects 3 Devis Signatures Modèles PILOTAGE Rapports Journal d’activité Données synchronisées Dernière mise à jour à 09:41 Paramètres NA Nils Arvèle Associé / Rechercher… ⌘ K MO Tous 42 Appel fait 2 À relire 1 Envoyées 6 Signées 9 Rechercher Filtres | Prospect | Besoin | Budget HT | Étape | Dernier échange | Proposition | | AV **Atelier Varelle** | Diagnostic qualité, 3 sites | 12 000 € | Appel fait | Aujourd’hui · 10:00 | Générer | | RL **Rovel Logistique** | Refonte des process d’entrepôt | 38 000 € | Appel fait | Aujourd’hui · 08:30 | Générer | | OC **Orbelune Conseil** | Accompagnement ISO 9001 | 28 000 € | À relire | Hier · 16:00 | Ouvrir | | TI **Talvère Industrie** | Audit de l’organisation | 9 500 € | Envoyée | 12 nov. | Ouvrir | | ML **Morlan Lab** | Diagnostic qualité | 11 000 € | Envoyée | 10 nov. | Ouvrir | | CS **Calnère Santé** | Formation des managers | 6 400 € | Signée | 7 nov. | Ouvrir | | DB **Delvaux Bâtiment** | Accompagnement qualité | 16 500 € | Signée | 5 nov. | Ouvrir | 7 prospects sur 42 Un bouton après chaque appel COMPTE RENDU DE L’APPEL AV #### Atelier Varelle Appel de 10:00 · 42 minutes Contexte Trois sites, un audit client prévu en mars. Besoin Un diagnostic qualité et un plan d’action. Budget Autour de 12 000 € HT Décision La directrice générale, sous quinze jours Modifier Générer la proposition 2 propositions à générer · 1 à relire Rien ne part sans validation 02 ### Une proposition rédigée et mise en page La proposition arrive mise en page sur le modèle du cabinet : contexte, objectifs, approche en lots, planning, investissement. L’associé la relit et la retouche directement dans l’éditeur. Quand une information manque, le document l’indique au lieu de l’inventer. - Huit pages sur le modèle du cabinet - Retouches directes dans l’éditeur - Les manques signalés, jamais comblés au hasard LOGICIEL SUR MESURE TC 3 NA / Proposition · Atelier Varelle MO 1 · Couverture 2 · Votre contexte 3 · Objectifs 4 · Notre approche 5 · Planning 6 · Investissement 7 · Conditions 8 · Devis Proposition · Atelier Varelle · page 4 sur 8 #### Notre approche Le diagnostic couvre vos trois sites. Chaque site est visité une journée, avec la responsable qualité et les chefs d’équipe. Lot 1 Diagnostic des trois sites 3 jours Lot 2 Plan d’action priorisé 2 jours Lot 3 Préparation de l’audit client Vous recevez un rapport par site et un plan d’action commun, prêt à présenter avant l’audit de mars. ##### Planning Lot 1 · Diagnostic Sem. 49 et 50 Lot 2 · Plan d’action Sem. 51 Lot 3 · Audit client Sem. 2 et 3 Taux de TVA : à compléter RELECTURE À relire - Contexte repris de l’appel - Trois lots chiffrés - Planning avant l’audit de mars - Taux de TVA à compléter - Devis joint en page 8 Quand une information manque, le document l’indique au lieu de l’inventer. Ouvrir dans l’éditeur Valider 03 ### Un devis créé après la relecture Une fois la proposition validée, le devis est créé dans l’outil de facturation avec les mêmes lots et les mêmes montants. Proposition et devis sont fusionnés en un seul document de huit pages. - Le devis créé dans l’outil de facturation - Les mêmes montants que la proposition - Un seul document à signer TC 3 NA / Devis · Atelier Varelle MO Client Atelier Varelle Diagnostic qualité, trois sites | Désignation | Qté | Prix unitaire HT | Total HT | | Diagnostic des trois sites | 3 j | 1 200 € | 3 600 € | | Plan d’action priorisé | 2 j | 1 200 € | 2 400 € | | Préparation de l’audit client | 2 j | 1 200 € | 2 400 € | | Rapports et restitution | 1 j | 1 200 € | 1 200 € | | Frais de déplacement | forfait | 600 € | 600 € | Total HT 10 200 € TVA 20 % 2 040 € Total TTC 12 240 € UN SEUL DOCUMENT Brouillon Proposition 7 pages + 1 page = À signer 8 pages Le devis est créé dans l’outil de facturation après la relecture, puis fusionné avec la proposition. Signature Dernière page, champ placé tout seul Email Brouillon prêt dans la messagerie Voir le PDF Envoyer pour signature 04 ### La signature électronique Le document part pour signature électronique, avec les champs placés sur la dernière page, quelle que soit sa longueur. Un brouillon d’email adapté au prospect attend dans la messagerie ; l’envoi reste un clic humain. - Champs de signature placés automatiquement - Brouillon d’email prêt à partir - Une preuve de signature conservée TC 3 NA / Signature · Atelier Varelle MO Proposition · Atelier Varelle · page 8 sur 8 #### Bon pour accord Le client accepte la proposition et le devis D-2026-041 d’un montant de 12 240 € TTC. Pour Talvère Conseil N. Arvèle Signé le 14 nov. à 11:02 Pour Atelier Varelle H. Varelle Signé le 14 nov. à 16:42 SUIVI DE L’ENVOI Signée 1. 11:02 **Envoyée par email** Brouillon relu, puis envoyé 2. 11:40 **Ouverte** Première ouverture 3. 14:05 **Ouverte à nouveau** Deuxième ouverture 4. 16:42 **Signée en ligne** Proposition et devis acceptés Télécharger le PDF signé Créer la facture d’acompte 05 ### Le suivi des envois Chaque proposition envoyée est suivie : ouvertures, signature, prochaine relance. Quand un prospect ouvre quatre fois la proposition sans signer, le cabinet sait qu’il est temps d’appeler. - Ouvertures et signatures datées - La prochaine relance proposée - Le taux de signature du mois TC 3 NA / Suivi des envois MO Toutes 7 Ouvertes 2 Signées 3 | Proposition | Montant TTC | Envoyée | Ouvertures | État | Prochaine relance | | **Atelier Varelle** | 12 240 € | 14 nov. | 2 | Signée | Aucune | | **Talvère Industrie** | 11 400 € | 12 nov. | 4 | Ouverte | Demain 10:00 | | **Morlan Lab** | 13 200 € | 10 nov. | 1 | Ouverte | Aujourd’hui | | **Orbelune Conseil** | 33 600 € | À envoyer | 0 | À relire | Après relecture | | **Calnère Santé** | 7 680 € | 7 nov. | 3 | Signée | Aucune | | **Delvaux Bâtiment** | 19 800 € | 5 nov. | 2 | Signée | Aucune | | **Rovel Logistique** | 45 600 € | À générer | 0 | Appel fait | Après l’appel | 7 propositions ce mois Taux de signature : 64 % TALVÈRE INDUSTRIE 1. 12 nov. 15:10 **Envoyée** 2. 12 nov. 15:31 **Ouverte** 3. 13 nov. 09:02 **Ouverte à nouveau** 4. 14 nov. 18:20 **Ouverte deux fois** Relance proposée Demain 10:00, par téléphone : la proposition a été ouverte quatre fois sans signature. Reporter Planifier l’appel 3 signées · 2 en attente · 2 en préparation Chaque ouverture est datée 06 ### Les grosses affaires Pour les missions importantes, la structure s’enrichit : plusieurs lots, gouvernance du projet, retour sur investissement argumenté. La chaîne reste la même. - Plusieurs lots et options - Gouvernance du projet - Retour sur investissement argumenté Ce qui entre - **Base des prospects** Compte rendu de l’appel et bouton - **CRM** Historique du prospect - **Modèles du cabinet** Structure, ton, conditions ### Propositions commerciales Automatisation Enchaîne les étapes et attend les services lents Rédaction Écrit le fond, signale ce qui manque Mise en page Sur le modèle du cabinet Fusion Proposition et devis en un seul PDF Des accès limités au strict nécessaire : créer un devis, jamais faire un virement Ce qui sort - **Devis** Créé dans l’outil de facturation - **Signature** Électronique, avec preuve - **Email** Brouillon prêt, envoi humain - **Suivi** Étape et liens mis à jour 1. 01 Une IA qui n’invente rien dans un document qui engage Le problème Une proposition commerciale vaut presque contrat. Un modèle d’IA à qui il manque une information a tendance à la deviner, par exemple un taux de TVA ou un délai. Ce qu’on a fait Les consignes interdisent toute approximation : quand une information manque, le document écrit « à compléter » à sa place, en évidence. La relecture commence par ces manques. Ce que ça change pour vous Un manque se voit tout de suite, alors qu’une fausse information peut passer la relecture. 2. 02 Un document qu’on peut retoucher Le problème La première version produisait un PDF figé par du code. Chaque retouche obligeait à modifier un texte source puis à tout régénérer. Ce qu’on a fait La mise en page passe maintenant par un éditeur de documents avec les modèles du cabinet. L’associé corrige directement le document, comme dans un traitement de texte. Ce que ça change pour vous La relecture prend quelques minutes, et le rendu est plus soigné. 3. 03 Des services qui répondent lentement Le problème La mise en page d’une proposition peut prendre plus d’une minute, et l’outil de facturation ne fournit pas tout de suite le PDF du devis. Une chaîne trop pressée échouait sur ces attentes. Ce qu’on a fait La chaîne attend, vérifie si le travail est terminé, et recommence tant qu’il ne l’est pas. Pour le devis, elle attend que le PDF soit prêt, puis le récupère par son identifiant. Ce que ça change pour vous Le bouton marche à chaque fois, même quand un service est lent ce jour-là. 4. 04 Relancer sans créer de doublon Le problème Si la chaîne s’arrête en route et qu’on rappuie sur le bouton, elle risquait de recréer le client ou le devis. Et une facture émise ne se supprime pas, elle s’annule par un avoir. Ce qu’on a fait Chaque étape vérifie d’abord ce qui existe : le client dans l’outil de facturation, le numéro de devis enregistré dans la base dès sa création. Un nouveau clic reprend là où la chaîne s’était arrêtée. Ce que ça change pour vous Aucun doublon de client ni de devis, même après une panne. - Le jour même La proposition part quelques heures après l’appel, quand le prospect est encore chaud. - 3 heures gagnées sur chaque proposition Rédaction, mise en page, devis et signature se préparent d’un clic après l’appel. - 15 minutes de relecture Le travail humain se résume à relire, compléter ce qui manque et envoyer. - Des soirées rendues aux associés Les propositions ne s’écrivent plus le soir après une journée de rendez-vous. [Parler de mon projet](https://formbricks.zenithia.host/s/cmpn8j7pq00xemw0176ofln1h?source=site) [Toutes les références](https://www.zenithia.pro/entreprises/references/) - **NocoDB** Base des prospects et bouton - **n8n** Automatisation de la chaîne - **Claude** Rédaction de la proposition - **ChatGPT** Rédaction de la proposition - **Gamma** Mise en page sur vos modèles - **Qonto** Création du devis - **Gotenberg** Fusion en un seul PDF - **DocuSeal** Signature électronique - **Gmail** Brouillon d’email - **Twenty** Historique du prospect Questions fréquentes ## Vos questions sur la chaîne des propositions **Comment fonctionne la chaîne des propositions commerciales ?** C’est une automatisation sur mesure, conçue par ZénithIA, qui transforme le compte rendu d’un appel de vente en proposition commerciale mise en page, en devis et en document prêt à signer. Un bouton dans la base des prospects lance tout. L’équipe relit quelques minutes, puis envoie. **Combien de temps faut-il pour être opérationnel ?** La mise en service se fait en deux parties. D’abord la proposition rédigée et mise en page sur vos modèles, essayée sur vos prochains appels ; ensuite le devis, la fusion, la signature et l’email. Chaque partie est réglée avec vous sur de vraies propositions avant d’être utilisée seule. Pour voir ce que ça donnerait chez vous, [prenez rendez-vous](https://formbricks.zenithia.host/s/cmpn8j7pq00xemw0176ofln1h?source=site). **L’IA envoie-t-elle les propositions toute seule ?** Non, par défaut : l’IA prépare, une personne relit et envoie. Rien ne part sans validation, parce qu’une proposition engage le cabinet. Si vous voulez automatiser l’envoi de propositions très standard, c’est possible : on l’ajoute sur mesure avec des règles strictes. Pour voir ce que ça donnerait chez vous, [prenez rendez-vous](https://formbricks.zenithia.host/s/cmpn8j7pq00xemw0176ofln1h?source=site). **Que se passe-t-il quand une information manque ?** Le document l’indique en évidence, avec la mention « à compléter », au lieu de deviner. La liste de relecture commence par ces manques, pour qu’aucun ne parte chez le prospect. **Peut-on garder nos modèles et notre mise en page ?** Oui. La proposition est construite sur vos modèles, avec votre structure, vos conditions et votre charte graphique. On peut en avoir plusieurs, par exemple un pour les petites missions et un pour les grosses affaires. Pour voir ce que ça donnerait chez vous, [prenez rendez-vous](https://formbricks.zenithia.host/s/cmpn8j7pq00xemw0176ofln1h?source=site). **Peut-on utiliser notre CRM, notre outil de facturation ou notre solution de signature ?** Oui, dès que l’outil le permet. Ce projet utilise NocoDB, Qonto, DocuSeal et Gmail ; si vous travaillez avec d’autres outils, comme HubSpot, Pennylane ou Outlook, on adapte les connecteurs et le reste de la chaîne ne change pas. Pour voir ce que ça donnerait chez vous, [prenez rendez-vous](https://formbricks.zenithia.host/s/cmpn8j7pq00xemw0176ofln1h?source=site). **Qui garde les données des prospects ?** Les données restent dans vos outils et dans votre base, et ne servent jamais à entraîner des modèles d’IA. Les accès donnés à la chaîne sont limités au strict nécessaire : créer un devis, jamais faire un virement. **Faut-il une équipe technique en interne ?** Non. On installe la chaîne et on assure sa maintenance. Votre équipe utilise le bouton et relit les documents. **Comment se passent la maintenance et les évolutions ?** La chaîne est maintenue chaque mois : surveillance, corrections, mises à jour quand un service change son interface. Les évolutions suivent vos ventes, comme une nouvelle offre, un nouveau modèle ou une nouvelle langue. Pour voir ce que ça donnerait chez vous, [prenez rendez-vous](https://formbricks.zenithia.host/s/cmpn8j7pq00xemw0176ofln1h?source=site). Comme souvent, ce déploiement s’inscrit dans un accompagnement plus large : une [mission de conseil](https://www.zenithia.pro/entreprises/conseil-ia/) pour choisir les bons chantiers, et une [formation des équipes](https://www.zenithia.pro/entreprises/formation-ia/), en ligne ou en présentiel, pour qu’elles s’approprient l’outil. - [Après le rendez-vous Tourne tout seul Étape 1 Le rendez-vous se termine L’enregistrement de la visio est transcrit Étape 2 Le compte-rendu est rédigé ContexteBesoinsObjectionsProchaines étapes IA Étape 3 Il part en 10 minutes Au commercial et au client Étape 4 La proposition est préparée Sur votre modèle, à partir du compte-rendu IA **Une proposition le jour même** Automatisation IA Vente Le compte-rendu en 10 minutes, la proposition le jour même Après chaque visio, le compte-rendu part en 10 minutes au commercial et au client. La proposition suit le jour même. Voir le cas client](https://www.zenithia.pro/entreprises/references/compte-rendu-rendez-vous-proposition/) - [Vente et encaissement Tourne tout seul Étape 1 Le prospect se qualifie Un formulaire l’oriente vers l’agenda du bon commercial Étape 2 Confirmation et rappels Une ressource à lire, puis 1 à 2 rappels avant l’appel Étape 3 Le commercial conclut l’appel Il remplit un court formulaire avec les infos du client Validation humaine Étape 4 Le lien de paiement est créé CarteApple PayKlarnaVirement **Encaissé avant de raccrocher** Automatisation IA Vente Du rendez-vous au paiement, une vente encaissée en fin d’appel Rappels WhatsApp, lien de paiement, conditions acceptées, CRM à jour : chaque vente se boucle sans paperasse. Voir le cas client](https://www.zenithia.pro/entreprises/references/chaine-vente-encaissement/) - [Deal ATAtelier FormationEspace de démonstration ESPACE DE TRAVAIL Mon cockpit Agenda Leads Relances **10** Paiements Mes chiffres DIRECTION Pilotage Santé des données Données synchroniséesDernière mise à jour à 09:41 Paramètres MOMaël OrvaneAdministrateur Deal/ **Portefeuille des leads** Rechercher…⌘ KMO Suivi du mois **Tableau** Kanban Rechercher un leadFiltresColonnes Lead StatutOffreTotal convenuRelanceSource d’acquisitionCommercial AV **Aline Varelle** En réflexionPremium2 400 €16 nov. · 09:30WebinaireMaël NT **Noé Talvère** À relancerTechnique1 800 €19 nov. · 10:00InstagramLila IC **Iris Calvane** En réflexionEssentiel1 200 €18 nov. · 15:00FormulaireMaël ED **Élio Dorlane** Accord verbalPremium2 400 €16 nov. · 11:00WebinaireLila SL **Soline Lurève** À relancerTechnique1 800 €16 nov. · 14:30FormulaireNils VR **Vian Rovel** En réflexionPremium2 400 €18 nov. · 10:00LinkedInMaël AO **Alba Orsèle** Accord verbalEssentiel1 200 €18 nov. · 11:30WebinaireNils ML **Milo Lervan** À relancerTechnique1 800 €19 nov. · 09:00FormulaireLila TN **Tess Norelle** RefusPremium2 400 €20 nov. · 14:00LinkedInÉva OL **Oren Lival** PerduEssentiel1 200 €20 nov. · 15:30InstagramÉva 10 leads sur 48Page 1 sur 5 FICHE LEAD AV Aline Varelle aline.varelle@example.invalid StatutEn réflexion Offre · total convenu **Premium · 2 400 €** Commercial **Maël Orvane** **Chronologie** InformationsNotes **Prochaine relance** 16 nov. · 09:30 · Appel Reprendre le calendrier du parcours. **Compte rendu de l’appel** 10 nov. · 10:00 · Maël Souhaite valider son organisation avant inscription. Qualifier l’appelPlanifier une relance 48 leads · 10 relances planifiéesVue partagée avec l’équipe Logiciel IA métier Vente Chaque prospect est rappelé au moment convenu Rendez-vous, comptes rendus, relances et paiements de l’équipe commerciale dans un seul outil, où une vente ne compte qu’une fois payée. Voir le cas client](https://www.zenithia.pro/entreprises/references/logiciel-pilotage-commercial/) ## Un système comme celui-ci, chez vous ? On regarde ensemble votre fonctionnement actuel, et on vous dit ce qu’on construirait pour vous, en combien de temps, et ce que vous pouvez en attendre. - ChatGPT - Codex - Claude - Claude Code - Mistral - Gemini - Perplexity - DeepSeek - Grok - Llama - Hugging Face - Ollama - OpenRouter - LangChain - MCP - Hermes Agent - OpenClaw - Cursor - OpenCode - ElevenLabs - n8n - Make - Zapier - Power Automate - Airtable - Supabase - PostgreSQL - NocoDB - Python - TypeScript - Docker - Kubernetes - GitHub - GitLab - Cloudflare - AWS - Azure - Google Cloud - Scaleway - OVHcloud - Hetzner - Coolify - Vercel - Resend - Google Workspace - Gmail - Google Drive - Google Sheets - Outlook - Teams - Excel - Word - SharePoint - OneDrive - Slack - Notion - Zoom - Calendly - WhatsApp - Telegram - LinkedIn - HubSpot - Salesforce - Pipedrive - Twenty - Odoo - SAP - Sage - QuickBooks - Pennylane - Qonto - Stripe - Shopify - DocuSign - Zendesk - Intercom - Mailchimp - Twilio - Chatwoot - Formbricks - Canva - Figma - Jira - Trello - Asana - Dropbox - **Clément** Cofondateur, CEO - **Enzo** Cofondateur, CTO Clément la stratégie, Enzo la technique. Un seul interlocuteur, du premier échange au système qui tourne. --- ZénithIA : [accueil](https://www.zenithia.pro/) · [entreprises](https://www.zenithia.pro/entreprises/) · [références](https://www.zenithia.pro/entreprises/references/) · [Écosystème](https://ecosysteme.zenithia.pro/) · [plan du site pour les IA](https://www.zenithia.pro/llms.txt)